Novidades do Ploomes - Novembro de 2024
Nosso time de produto não para! Em novembro tivemos quatro atualizações principais no Ploomes.
Focadas em melhorar a usabilidade do produto no desktop e na integração com o Sankhya ERP, as melhorias já estão disponíveis. Confira quais são:
Orientações de Preenchimento em Checklist
A funcionalidade “Informações de Preenchimento para Seções de Checklist” chegou para otimizar seu dia a dia no Ploomes CRM. Agora, você pode incluir instruções de preenchimento em cada etapa do checklist, ajudando os usuários a preencher tudo de forma rápida e certeira.
Para quem está disponível?
Está disponível para todos os usuários.
Benefícios
- Acelera a adaptação de novos usuários.
- Tira dúvidas sobre cada item do checklist, evitando pausas no processo.
Como funciona na prática?
Ao registrar uma venda, se o checklist pedir “Código de Aprovação Comercial” e você não souber o que é, agora é fácil! As informações estarão lá, prontas para você seguir adiante sem preocupação.
Como usar?
Quando configurar um checklist, você pode inserir as instruções de preenchimento (caso nada seja preenchido, não aparecerá o tooltip).
Campo “Último Atualizador” em Proposta, Venda, Documento e Produto
Agora, em Propostas, Vendas, Documentos e Produtos, será possível identificar quem foi o último usuário que atualizou esses registros.
Essa funcionalidade funciona de forma similar ao campo "Último Atualizador" já existente em Clientes e Negócios, trazendo mais visibilidade e controle para nossos usuários.
Pra quem está disponível?
Clientes que utilizam Propostas, Vendas, Documentos e Produtos.
Benefícios
- Maior transparência sobre quem realizou a última modificação.
- Possibilidade de usar o campo em fórmulas e filtros para fluxos de aprovação.
- Histórico mais confiável e flexível para análises.
Como funciona na prática?
A funcionalidade permite a configuração de fluxos de aprovação para filtrar ações realizadas por determinados usuários.
Como usar?
- Produtos, Vendas e Documentos: o "Último Atualizador" será registrado durante as edições realizadas.
- Proposta: o "Último Atualizador" será registrado tanto nas edições quanto nas revisões realizadas.
Novas Máscaras de CEP e Telefone
Estamos lançando novas máscaras para o preenchimento de campos de CEP e telefone, trazendo maior precisão e padronização nos formulários!
Agora, será possível formatar automaticamente os dados conforme as diretrizes específicas de cada país, tanto no sistema quanto em formulários externos.
- Novas máscaras de telefone e CEP: Chile, Argentina, Uruguai, Colômbia e Peru
- Novas máscaras de CEP para formulários externos: Brasil, EUA, México, Chile, Argentina, Uruguai, Colômbia e Peru
Pra quem está disponível?
Está disponível para todos os usuários.
Benefícios
- Facilidade no preenchimento, reduzindo erros manuais.
- Dados formatados corretamente de acordo com o país.
Como funciona na prática?
Ao preencher um campo de telefone ou CEP, o dado será automaticamente formatado, como no exemplo:
- Inserir "5599999999" no Brasil transforma em "(55)9999-9999".
Como usar?
Não há configurações adicionais necessárias. Basta usar os campos de CEP e telefone no sistema ou nos formulários externos que a formatação será aplicada automaticamente.
Gatilho de recebimento de edição de ItemNota na integração Sankhya
Estamos lançando um recurso para dar maior controle na integração Plug and Play do Ploomes com o Sankhya! Agora, será possível configurar o recebimento de edições de ItemNota em Propostas e Vendas integradas, permitindo que apenas alterações no Cabeçalho sejam sincronizadas quando desejado.
Esse ajuste evita a perda de dados em campos não mapeados, reduzindo retrabalho e personalizações.
Pra quem está disponível?
Disponível para todos os clientes que utilizam a integração Plug and Play do Ploomes com o Sankhya.
Benefícios
- Menos personalizações e ajustes manuais durante a implementação
- Melhoria na satisfação dos clientes com uma integração mais estável
Como funciona na prática?
Imagine um administrador configurando a integração para que somente alterações no Cabeçalho de uma Proposta ou Venda sejam recebidas.
Dessa forma, dados de campos específicos e não mapeados são preservados, garantindo uma experiência mais alinhada com as necessidades de cada cliente.
Como usar?
Na tela de configuração da integração Plug and Play, nas seções de Proposta e de Venda e Nota de Venda, será possível habilitar o Gatilho de Recebimento de ItemNota.